利用資本市場，恒逸石化的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展之路進一步擴能。
3月14日晚間，恒逸石化(000703)公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買公司控股股東恒逸集團所持嘉興逸鵬化纖有限公司(下稱“嘉興逸鵬”)100%股權(quán)和太倉逸楓化纖有限公司(下稱“太倉逸楓”)100%股權(quán)，購買富麗達集團和興惠化纖合計所持浙江雙兔新材料有限公司(下稱“雙兔新材料“)100%股權(quán)，同時擬定增募資不超過30億元。
公告顯示，本次交易標的嘉興逸鵬100%股權(quán)作價初步確定為13.3億元，太倉逸楓100%股權(quán)作價為10.6億元，雙兔新材料100%股權(quán)作價18.02億元，合計初步定為41.92億元，按照發(fā)行價格16.71元/股計算，上市公司擬向交易對方合計發(fā)行股份2.51億股，占發(fā)行后上市公司總股本的13.21%。
公告顯示，截至2017年12月31日，嘉興逸鵬、太倉逸楓、雙兔新材料三標的公司100%股權(quán)的預估值較未審計凈資產(chǎn)賬面價值的增值率分別為51.14%、34.33%、32.57%。
恒逸石化已與恒逸集團簽署《盈利預測補償承諾》。恒逸集團承諾嘉興逸鵬和太倉逸楓于2018、2019、2020三個會計年度實現(xiàn)的凈利潤合計分別不低于2.28億元、2.56億元、2.6億元。
此次恒逸石化定增募資30億元，也將悉數(shù)用于產(chǎn)能拓展。公告顯示，募集配套資金扣除中介費用及相關稅費后，將用于由標的公司嘉興逸鵬實施的“年產(chǎn)50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目”、“智能化升級改造項目”和“差別化纖維節(jié)能降耗提升改造項目”及標的公司太倉逸楓實施的“年產(chǎn)25萬噸環(huán)保功能性纖維提升改造項目”和“智能化升級改造項目”。
公開資料顯示，恒逸石化是PX、PTA和聚酯纖維上下游全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能規(guī)模化的國內(nèi)民營企業(yè)。截至2017年11月，公司參控股PTA產(chǎn)能達到1350萬噸，擁有權(quán)益產(chǎn)能612萬噸;聚酯產(chǎn)能270萬噸，擁有權(quán)益產(chǎn)能183.5萬噸;己內(nèi)酰胺20萬噸，擁有權(quán)益產(chǎn)能10萬噸。
恒逸石化在發(fā)展過程中不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，由以前的紡織、加彈織造向聚酯產(chǎn)業(yè)鏈(PTA、滌綸長絲、聚酯瓶片)、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈(CPL、錦綸)及煉油等產(chǎn)品拓展。截至2017年11月份，PTA行業(yè)三巨頭逸盛石化、翔鷺石化、恒力石化國內(nèi)產(chǎn)能占比超過50%，集中度大幅提升。
公告顯示，根據(jù)未經(jīng)審計財務報表，截至2017年12月31日，嘉興逸鵬和太倉逸楓合計資產(chǎn)總額為22.9億元，雙兔新材料資產(chǎn)總額為37.35億元。嘉興逸鵬和太倉逸楓2017年合計實現(xiàn)凈利潤9807萬元(兩家公司2017年投產(chǎn)均不足一年)，雙兔新材料2017年實現(xiàn)凈利潤2.08億元。
恒逸石化表示，公司目前為國內(nèi)PTA及聚酯纖維行業(yè)。本次交易后，上市公司將增加聚酯纖維產(chǎn)能144.5萬噸/年，同時擬利用配套融資對標的公司現(xiàn)有聚酯纖維產(chǎn)能進行升級改造，將進一步擴大上市公司主營業(yè)務規(guī)模。
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