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化工機(jī)械醫(yī)藥板塊2014年增長(zhǎng)迅猛

2015-07-09 17:49:19中國(guó)化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)閱讀量：2476 我要評(píng)論


 　　【中國(guó)化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 市場(chǎng)分析】上市公司2014年年報(bào)的披露工作正在進(jìn)行之中。截至目前，一共有1824家上市公司公布了2014年的業(yè)績(jī)預(yù)告情況。其中，有434家公司業(yè)績(jī)預(yù)告類型為“預(yù)增”，427家上市公司“略增”，138家上市公司預(yù)告“續(xù)盈”，164家上市公司扭虧；共有210家上市公司業(yè)績(jī)處于預(yù)減的狀態(tài)，186家上市公司首虧。
　　
　　其中，有472家上市公司預(yù)告的低業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度在50%以上，屬于名副其實(shí)的預(yù)告業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)公司。
　　
　　從已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司來(lái)看，實(shí)現(xiàn)年報(bào)高成長(zhǎng)多的是化工行業(yè)，一共有60家上市公司預(yù)告年報(bào)業(yè)績(jī)大增。比如東材科技（601208.SH）、青島雙星（000599.SZ）和海越股份（600387.SH）分別預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%~150%、100%~120%和60%~75%。
　　
　　總體來(lái)說(shuō)，化工板塊在市場(chǎng)上并不屬于熱門(mén)板塊，2014年7月22日牛市啟動(dòng)以來(lái)，化工板塊的整體上漲幅度為39.7%，弱于各個(gè)板塊平均41.73%的漲幅，屬于中等偏下的位置。市場(chǎng)目前給予化工板塊的市盈率（TTM）為25.59倍。
　　
　　目前來(lái)看，原油價(jià)格處于下跌通道對(duì)于部分化工子行業(yè)形成了長(zhǎng)線利好。
　　
　　機(jī)械設(shè)備行業(yè)也擁有比較多的高成長(zhǎng)公司，一共有37家公司預(yù)計(jì)2014年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在50%以上。其中，興源過(guò)濾（300266.SZ）、南方匯通（000920.SZ）和南風(fēng)股份（300004.SZ）的業(yè)績(jī)預(yù)增幅度分別為248%~278%、169%~184%和115%~145%。
　　
　　本輪牛市啟動(dòng)以來(lái)，機(jī)械設(shè)備板塊的整體漲幅為47.75%，超過(guò)了各個(gè)板塊的平均值，目前市場(chǎng)給予該板塊的市盈率（TTM）也比較高，達(dá)到了48.51倍，這和市場(chǎng)上的“一帶一路”等概念有一定關(guān)系。
　　


化工機(jī)械醫(yī)藥板塊2014年增長(zhǎng)迅猛
 
　　申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為，基于新數(shù)據(jù)，機(jī)械設(shè)備板塊近一個(gè)月預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)上調(diào)幅度處于歷史較高水平，而其預(yù)期成長(zhǎng)水平也居歷史高位，建議關(guān)注之后的表現(xiàn)。
　　
　　醫(yī)藥生物板塊作為去年牛市啟動(dòng)以來(lái)漲幅倒數(shù)第二的行業(yè)，其實(shí)有著不少業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的公司。截至1月31日，一共有33家醫(yī)藥上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將在50%以上。
　　
　　其中，舒泰神（300204.SZ）、金達(dá)威（002626.SZ）和仁和藥業(yè)（000650.SZ）分別預(yù)計(jì)2014年年報(bào)業(yè)績(jī)的增幅為65%~95%、65%~115%和50%~70%。
　　
　　事實(shí)上，醫(yī)藥板塊近期表現(xiàn)不佳主要和醫(yī)藥行業(yè)的整體業(yè)績(jī)?cè)鏊俳档陀嘘P(guān)，再加上牛市氛圍下，醫(yī)藥作為防御性板塊受到了資金的冷遇，因此股價(jià)表現(xiàn)欠佳。
　　
　　大盤(pán)整體大幅上漲之后，醫(yī)藥板塊的估值溢價(jià)率已回落至2010年中期水平，具有較高安全邊際。在當(dāng)前較強(qiáng)的行業(yè)輪動(dòng)行情中，一直滯漲的醫(yī)藥板塊無(wú)論從估值角度還是相對(duì)估值角度都處于歷史低位，有望成為市場(chǎng)的下一個(gè)“風(fēng)口”。從盤(pán)面來(lái)看，不少醫(yī)藥板塊上市公司在近幾個(gè)交易日之內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了股價(jià)上漲。
　　
　　電氣設(shè)備行業(yè)有30家預(yù)告業(yè)績(jī)成長(zhǎng)超過(guò)50%的上市公司，其中陽(yáng)光電源（300274.SZ）、晶盛機(jī)電（300316.SZ）和金智科技（002090.SZ）預(yù)計(jì)2014年業(yè)績(jī)分別增長(zhǎng)50.25%~80%、50%~80%、70%~100%。
　　
　　目前來(lái)看，市場(chǎng)給予電氣設(shè)備板塊的市盈率已經(jīng)非常高，達(dá)到62.36倍。事實(shí)上，電氣設(shè)備行業(yè)也和“一帶一路”這一概念有關(guān)，因?yàn)檠鼐€國(guó)家人口規(guī)模大但電力消費(fèi)水平低，一些電氣設(shè)備領(lǐng)域的公司被認(rèn)為會(huì)有機(jī)會(huì)獲得訂單。
　　
　　方正證券認(rèn)為，我國(guó)電氣設(shè)備行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，在諸多領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或者接近水平，尤其是特高壓領(lǐng)域的技術(shù)獨(dú)步，因此我國(guó)的電氣設(shè)備企業(yè)尤其是具備在海外競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
　　
　　目前來(lái)看，一些公司的海外業(yè)務(wù)收入在營(yíng)收中占有相當(dāng)?shù)谋壤?，比如上海電氣?01727.SH）、東方電氣（600875.SH）和金風(fēng)科技（002202.SZ）等，由于在海外已經(jīng)進(jìn)行了提前的布局，被認(rèn)為將更大地受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施。
　　
　　除了上述幾個(gè)板塊之外，電子、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)板塊分別有29家、25家和23家上市公司預(yù)計(jì)2014年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)50%以上。值得一提的是，電子板塊去年漲幅整體墊底，而近幾個(gè)交易日已經(jīng)有一些業(yè)績(jī)不錯(cuò)的公司股價(jià)出現(xiàn)反彈。
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