【中國化工機械設備網(wǎng) 市場分析】近日有分析人士表示，當前甚至未來很長一段時間內(nèi)，石化行業(yè)亮眼的兩大因素將是美國的頁巖氣和中國的煤化工。在未來5-10年的石化行業(yè)發(fā)展中，美國的頁巖氣化工和中國的煤化工將成為兩支重要的力量。尤其是聚烯烴等領域，頁巖氣和煤化工的競爭將在未來逐一顯現(xiàn)。
　　
　　美國大舉投建頁巖氣項目
　　
　　埃克森美孚化學公司董事長斯蒂芬·普里沃表示：“美國乙烯生產(chǎn)成本要比歐洲、亞洲和拉美地區(qū)低一半以上。這種巨大的優(yōu)勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)了美國化工生產(chǎn)商的命運。”美國頁巖氣原料供應的大幅增加正在刺激下游石化業(yè)投資大幅攀升。廉價的能源和原料已經(jīng)使美國石化生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢快速地恢復了。美國石化業(yè)已經(jīng)走上了復興之路。受益于天然氣原料價格大幅下降，美國再次成為石化生產(chǎn)成本低的國家之一。
　　
　　頁巖革命對美國整體經(jīng)濟都將起到積極作用。其中，石化業(yè)(尤其是以乙烷為原料的乙烯及其衍生物)是大的受益者。新一輪石化產(chǎn)能投資熱潮(預計投資額將超過1000億美元)將支持美國石化業(yè)強勁增長。IHS化工技術(shù)和分析主管拉塞爾·海納表示：“美國化工投資活動預計在2017年達到,將是北美有史以來大規(guī)模擴能潮之一。”海納表示，2013-2030年，美國20種受頁巖油氣影響的產(chǎn)品的直接投資將達到1230億美元，其中2017年的投資將接近100億美元。乙烯投資將占到期間美國石化項目總投資的34%。
　　
　　今年9月中旬，美國化工理事會(ACC)經(jīng)濟學家凱文·斯威夫特表示，美國將成為天然氣凈出口國，而且這種趨勢將持續(xù)存在。同時，美國也將成為聚合物的凈出口國。斯威夫特表示，相對于西歐和亞洲主要依賴于石腦油原料的化工生產(chǎn)商而言，美國化工生產(chǎn)商的成本要低50%-60%，美國正在規(guī)劃和實施的基于頁巖氣原料優(yōu)勢的化工項目高達197個，總投資約1250億美元。美國頁巖氣的影響面正在擴大，正在刺激整個制造領域復興。這也將吸收部分新增產(chǎn)能。大量新增產(chǎn)能目標是出口拉美、歐洲和亞洲市場。斯威夫特估計美國海灣沿岸新增產(chǎn)能的65%-75%將用于出口，其中大部分是塑料樹脂產(chǎn)品。
　　
　　中國大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)
　　
　　與此同時，中國也在推進低成本原料戰(zhàn)略，正在新建大量以煤炭為原料的CTO項目。ICIS亞洲業(yè)務開發(fā)經(jīng)理DavidHanna表示，2014-2017年，中國計劃建成投產(chǎn)17套CTO裝置，合計乙烯和丙烯產(chǎn)能達到920萬噸/年。同期，中國計劃建成投產(chǎn)8個甲
　　
　　醇制烯烴(MTO)裝置，合計乙烯和丙烯產(chǎn)能達到450萬噸/年。2015年前，中國將建成10套基于CTO/MTO的新建聚乙烯(PE)裝置，合計產(chǎn)能270萬噸/年。Hanna表示，中國CTO和PE擴能高峰期將集中在2015年，于美國2017年的高峰期，可能對美國PE出口計劃產(chǎn)生沖擊。
　　
　　IHS化學中國區(qū)總監(jiān)龐雄鷹今年3月份表示，經(jīng)歷了10年快速發(fā)展的中國石化業(yè)遇到了兩個主要的瓶頸——一個是市場的壟斷;另一個是原油供應的限制。原料的限制已經(jīng)迫使中國石化企業(yè)開始思考通過使用創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)跳出常規(guī)的增長模式。
　　
　　龐雄鷹表示，中國將建設大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脫氫裝置。未來5年，這些項目吸引的投資規(guī)模將是的。中國的原油和天然氣儲量有限，但卻是大的煤炭儲量國之一。中國對進口石油依賴度的快速增加以及油價的持續(xù)高位已經(jīng)促使該國在化學品生產(chǎn)領域使用更多的煤炭來替代進口石油。近來，煤基化學品生產(chǎn)技術(shù)的突破已經(jīng)加快了這種進程。中國有很多煤制化學品生產(chǎn)裝置已經(jīng)建成或正在建設中，尤其是CTO和CTMEG。龐雄鷹表示，當前，中國有3套CTO裝置和3套基于商品甲醇的MTO裝置已經(jīng)建成投產(chǎn)，另外還有19個項目正在建設中。到2018年底，中國煤和甲醇為原料的烯烴產(chǎn)能將達到1900萬噸/年。龐雄鷹表示，中國新建CTO項目將主要位于西部煤炭資源豐富的地區(qū)，以受益于當?shù)亓畠r的煤炭資源。多數(shù)CTMEG項目也將位于西部地區(qū)，而一些項目將位于中國中部地區(qū)，以受益于臨近消費市場和相對廉價的煤炭資源。
　　
　　龐雄鷹表示，即便煤化工產(chǎn)業(yè)面臨著西部地區(qū)水資源短缺、較高的碳排放、污水處理和巨大的資金成本等挑戰(zhàn)，相對于中國東部地區(qū)以石腦油為原料的裝置，非常規(guī)原料的競爭優(yōu)勢仍然是明顯的。
　　
　　美國頁巖氣影響
　　
　　美國頁巖氣對中國煤制烯烴行業(yè)將帶來四個方面的影響。
　　
　　首先，將改變甲醇供應格局。中國是大的甲醇生產(chǎn)和消費國。面對不斷增長的甲醇需求，中國也在緊鑼密鼓的推進本土甲醇新建項目。根據(jù)亞化咨詢的統(tǒng)計，截至2014年8月，中國擬在建規(guī)模10萬噸/年甲醇項目69個。新增甲醇產(chǎn)能主要作為煤制烯烴一體化項目中間產(chǎn)品，不進入市場。
　　
　　在豐富廉價頁巖氣資源的驅(qū)動下，美國甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，新建、擴建及重啟了數(shù)個甲醇項目。中國企業(yè)也試圖利用美國優(yōu)勢資源，直接投資生產(chǎn)甲醇。假如規(guī)劃中的所有項目均能建成投產(chǎn)，則美國新增甲醇產(chǎn)能將超過2500萬噸。其中，中國企業(yè)在美擬建甲醇產(chǎn)能共達1340萬噸/年。亞化咨詢認為，隨著美國甲醇產(chǎn)能的釋放，今后，從美國進口的甲醇量將會逐漸增加，*來看，有可能成為主要來源之一，對甲醇貿(mào)易格局也將產(chǎn)生重要影響。
　　
　　其次，天然氣制甲醇將融合中國MTO（甲醇制烯烴）產(chǎn)業(yè)鏈。亞化咨詢統(tǒng)計，中國已投入運行4個外購甲醇制烯烴項目，總計烯烴產(chǎn)能172萬噸/年，甲醇需求量488萬噸/年。2014年還將投料試車2套外購甲醇制烯烴裝置，新增甲醇消費189萬噸/年。此外，在自有煤制甲醇產(chǎn)能的基礎上，外購一部分甲醇作為原料，是中國內(nèi)陸發(fā)展甲醇制烯烴項目的新趨勢。
　　
　　相比中國煤制甲醇項目，美國單位產(chǎn)能投資更低。2013年美國天然氣平均價格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產(chǎn)成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來看美國天然氣制甲醇也都更具經(jīng)濟性。
　　
　　這些企業(yè)如果能夠*穩(wěn)定獲得美國廉價天然氣（頁巖氣）資源，就地轉(zhuǎn)化為方便運輸?shù)募状歼\至中國華東港口地區(qū)，那么在滿足該區(qū)烯烴生產(chǎn)的原料需求的同時，有利于中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的提升。
　　
　　第三，沿海進口甲醇制烯烴將與內(nèi)陸煤制烯烴競爭。進口美國甲醇與中國沿海MTO產(chǎn)業(yè)鏈整合，在提升中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的同時，有可能與中國煤制烯烴形成競爭。根據(jù)亞化咨詢數(shù)據(jù)模型測算結(jié)果，與煤炭產(chǎn)地建設的煤制聚烯烴項目相比，外購甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應地投資要小很多。在財務、折舊費用和能量費用下降的同時，原料費大幅上升，這意味著原料甲醇的價格對項目成本占據(jù)主要地位。在當前11500元/噸的PE/PP平均價格下，當原料甲醇價格達到3300-3500元/噸，外購甲醇MTO項目將無利可圖。
　　
　　同時，采購國產(chǎn)或進口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉儲的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬噸/年外購甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應不穩(wěn)定對裝置運行的影響，需要建設足夠容量的甲醇儲罐，對企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗。
　　
　　第四，副產(chǎn)丙烷發(fā)展PDH（丙烷脫氫）影響國內(nèi)甲醇制丙烯。在亞洲地區(qū)，特別是中國，丙烷脫氫(PDH)已經(jīng)成為丙烯原料多元化的主流技術(shù)。以進口丙烷為原料，打造丙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為沿?；て髽I(yè)的合理選擇。中國規(guī)劃中的PDH項目十多個，將從美國進口丙烷生產(chǎn)丙烯。亞化咨詢預計，2014年中國有5套PDH裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能285萬噸/年。預計到2015年，國內(nèi)PDH總產(chǎn)能將達到411萬噸。